L’efficience de la gestion patrimoniale

Soyez plus efficace dans votre travail et offrez une nouvelle expérience à vos clients.

Démonstration

Ce que le programme Efficience ®de PaxFamilia apporte

Plus d’efficacité pour le conseiller

Efficience® aide les conseillers patrimoniaux dans la réalisation de leur travail. L’outil offre des solutions concrètes pour optimiser le temps de travail et aider les professionnels à produire un meilleur conseil.

Fonctionnalités que vous devriez connaître

Encodage automatisé
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Bilan patrimonial
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Rapports personnalisés
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Outils de planification
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Gestion des accès
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Interaction avec le client
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Tableaux de gestion
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Une meilleure expérience pour le client

Efficience® offre au client une meilleure expérience du service de la gestion patrimoniale proposé par le conseiller. Celui-ci pourra donc mieux répondre à ses attentes.

Information compréhensible
Praticité et accessibilité
Tranquillité d’esprit
Paix familiale
Pax Familia restitue au client la maîtrise de ses données patrimoniales.
Pierre F.
Responsible Estate Planning
Le fait que toute l’information soit rassemblée, traçable et accessible offre au client une vraie tranquillité d’esprit .
Olivier B.
Director Estate Planning
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