Une plateforme de gestion patrimoniale orientée client

PaxFamilia est une solution sur mesure pour vous et vos clients

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Nous avons interrogé 120 familles fortunées sur les défis auxquels elles faisaient face

La gestion de leur patrimoine était une source de préoccupation :

Elles n'avaient pas de vue d’ensemble de leurs avoirs
Les documents liés à leurs avoirs étaient fortement dispersés
Elles se sentaient dépassées par le besoin de suivi de leurs avoirs
L'impact de leur succession sur l'entente familiale était source d'angoisse

Nous avons co-développé une solution progressiste

Après de nombreux allers-retours avec nos familles, nous avons développé la solution dont elles rêvaient.

PaxFamilia était née, la plateforme qui faciliterait considérablement la gestion patrimoniale des familles grâce à :

Un accès 24/7 à une vue d’ensemble structurée de ses avoirs
Un inventaire détaillé des donations réalisées
Un coffre-fort digital pour stocker les documents importants
Un accès sécurisé à l’information aux tiers de confiance

La nouvelle s'est vite répandue

Les familles ont recommandé PaxFamilia à leurs amis et ont invité leurs conseillers à consulter leur passeport patrimonial sur PaxFamilia.

Les conseillers voulaient offrir PaxFamilia à toute leur clientèle

En découvrant le compte PaxFamilia de leur client, les conseillers ont compris l’intérêt que la plateforme pourrait représenter pour leur métier.

Pour répondre à leurs besoins, nous avons développé des outils de conseil performants, directement liés aux informations patrimoniales.

C'est ainsi que PaxFamilia est devenu le logiciel de gestion patrimoniale indispensable qu'il est aujourd'hui, tant pour les conseillers que pour leurs clients.

Nous avons interrogé 120 familles fortunées sur les défis auxquels elles faisaient face

La gestion de leur patrimoine était une source de préoccupation :

Elles n'avaient pas de vue d’ensemble de leurs avoirs
Les documents liés à leurs avoirs étaient fortement dispersés
Elles se sentaient dépassées par le besoin de suivi de leurs avoirs
L'impact de leur succession sur l'entente familiale était source d'angoisse

La nouvelle s'est vite répandue

Les familles ont recommandé PaxFamilia à leurs amis et ont invité leurs conseillers à consulter leur passeport patrimonial sur PaxFamilia.

Nous avons co-développé une solution progressiste

Après de nombreux allers-retours avec nos familles, nous avons développé la solution dont elles rêvaient.

PaxFamilia était née, la plateforme qui faciliterait considérablement la gestion patrimoniale des familles grâce à :

Un accès 24/7 à une vue d’ensemble structurée de ses avoirs
Un inventaire détaillé des donations réalisées
Un coffre-fort digital pour stocker les documents importants
Un accès sécurisé à l’information aux tiers de confiance

Les conseillers voulaient offrir PaxFamilia à toute leur clientèle

En découvrant le compte PaxFamilia de leur client, les conseillers ont compris l’intérêt que la plateforme pourrait représenter pour leur métier.

Pour répondre à leurs besoins, nous avons développé des outils de conseil performants, directement liés aux informations patrimoniales.

C'est ainsi que PaxFamilia est devenu le logiciel de gestion patrimoniale indispensable qu'il est aujourd'hui, tant pour les conseillers que pour leurs clients.

Une solution pour chaque conseiller financier

Banques Privées

Les banques privées utilisent PaxFamilia comme interface principale de relation client en Private Banking et Wealth Management.

Big Four

Les Big Four utilisent PaxFamilia pour digitaliser et optimiser leur service «Private client» et «Family Business»

Fiduciaires

Les fiduciaires utilisent PaxFamilia pour élargir leur offre de services et créer de nouvelles sources de revenus.

Asset Managers

Les Asset Managers utilisent PaxFamilia pour augmenter la connaissance qu’ils ont de leurs clients. Ainsi, ils peuvent leur proposer des produits adaptés et construire l'avenir financier souhaité.

Courtiers en assurance vie

Les courtiers en assurance vie utilisent PaxFamilia pour proposer des produits d’assurance vie en adéquation avec les objectifs de leurs clients.

Planificateurs Financiers

Les planificateurs financiers utilisent PaxFamilia pour avoir une base d’information exploitable. De plus, les outils de conseil connectés leur permettent de mieux conseiller et servir leurs clients.

Family Offices

Les Family Offices utilisent PaxFamilia pour offrir un service digital à leurs clients et créer facilement des rapports de consolidation patrimoniale.