Nous sommes une plateforme de gestion patrimoniale orientée client.

La gestion de leur patrimoine est une source de préoccupation:

• Manque de vue d’ensemble sur ce qu’ils détiennent.
• Les documents importants liés à leurs avoirs sont dispersés dans la nature.
• Ils se sentent dépassés par le besoin de suivi de leurs avoirs.
• Ils angoissent sur l’impact que pourrait avoir leur succession sur l’entente familiale.

Après de nombreux allers-retours avec nos familles, nous avons développé la solution dont elles rêvaient.

• Accès 24/7 à une vue d’ensemble structurée de leurs avoirs.
• Un inventaire détaillé des donations réalisées.
• Un coffre-fort digital qui centralise les documents importants.
• Un accès sécurisé à l’information aux tiers de confiance.

Les familles ont recommandé PaxFamilia à leurs amis et invité leurs conseillers à consulter leur passeport patrimonial sur PaxFamilia.

Lorsque les conseillers ont découvert le compte PaxFamilia de leur client, ils ont compris tout l’intérêt que cela pourrait représenter pour leur métier.

Ils nous ont demandé de pouvoir distribuer notre solution en marque blanche et de créer des outils qui puissent les aider à mieux conseiller leurs clients.