GESTION DES ACCÈS

Collaborez en toute sécurité avec des tiers de confiance

Gérez et contrôlez l’accès aux informations de vos clients de manière sécurisée.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

L’organisation de la collaboration et de la communication entre différents conseillers qui travaillent sur un même dossier est parfois complexe. L’envoi de l’information doit être sécurisé, il faut s’assurer que tout le monde puisse travailler sur une même base d’information et ne pas perdre en efficacité.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Efficience® dispose d’outils de planification financière et successorale faciles à utiliser. Ils permettent la création d’un grand nombre de simulations au sein desquelles les données peuvent être modifiées, supprimées et complétées tout en se basant sur les données initiales qui sont, elles, conservées.

  • 5-1-Gestion-des-accès
  • 5-2-Gestion-des-droits
  • 5-3-Traçabilité-de-l-activité

Découvrir

  • Gestion des accès

    Donnez un accès aux informations de vos clients. Soit aux membres de leurs familles, soit à vos propres collaborateurs.

  • Gestion des droits

    Donnez des droits (en écriture et/ou en lecture) et des rôles différents aux utilisateurs qui peuvent accéder aux comptes de vos clients.

  • Traçabilité de l’activité

    Suivez en temps réel l’activité (connexions, modifications, etc.) des comptes de vos clients et de vos collaborateurs.

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