PRATICITE ET ACCESSIBILITE

Une interface accessible et facile à utiliser

Offrez à vos clients le moyen de se connecter facilement à leur compte et ce, 24h sur 24h partout dans le monde.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Les outils proposés actuellement le sont rarement sous forme d’application digitale accessible à tout moment. Souvent, vous avez besoin de votre ordinateur personnel afin de retrouver votre information et la mettre manuellement à jour.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Connectez-vous à tout moment à votre compte, peu importe l’endroit et le support, du moment que vous avez une connexion à Internet.

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  • 11-2-Facilite-dusage

Fonctionnalités

  • Accès online à l’inventaire du patrimoine

    Le client peut à tout moment accéder à la totalité des informations concernant son patrimoine, peu importe la situation dans laquelle il se trouve.

  • Facilité d’usage

    Le client, peu importe son âge, encode de manière intuitive les données requises et peut ainsi lui-même expliquer oralement sa situation financière avec l’outil à disposition.

Pax Familia restitue au client la maîtrise de ses données patrimoniales.
Pierre F.
Responsible Estate Planning
Le fait que toute l’information soit rassemblée, traçable et accessible offre au client une vraie tranquillité d’esprit .
Olivier B.
Director Estate Planing
MFO logo-1 eurinvest-logo paribas-logo kerdos-logo

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