BILAN PATRIMONIAL

Appuyez votre conseil sur une base fiable d’information

Accédez facilement à la vue consolidée et au détail du patrimoine de vos clients.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Les clients ne communiquent pas toujours la totalité de leur information patrimoniale à leur conseiller. Celui-ci risque dès lors de produire un conseil sur base d’une information patrimoniale partielle, incomplète ou erronée.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Efficience® met à disposition du client un bilan patrimonial qui l’incitera à fournir une information complète et correcte. Intuitivement, il répondra aux questions de manière détaillée, ce qui aura pour résultat une représentation fidèle de ses avoirs permettant un calcul exact de planification.

  • 3-1-Analyses-graphiques-à-la-carte
  • 3-2-Description-détaillée-des-biens
  • 3-3-Coffre-fort-digital

Découvrir

  • Analyse graphique à la carte

    Obtenez une analyse graphique de la totalité ou d’une partie du patrimoine de vos clients, des membres de leur famille ou de leurs sociétés.

  • Description détaillée des biens

    Accédez à l’information détaillée de leurs biens: description générale, type de propriété (ex. démembrement) et analyse des charges et des revenus qu’ils génèrent.

  • Coffre-fort digital

    Centralisez, organisez et commentez les documents importants liés au patrimoine de vos clients dans un coffre-fort digital sécurisé.

Vous voulez en savoir plus sur Efficience?

Dites-nous comment nous pouvons vous aider et nous vous contacterons bientôt