TABLEAUX DE BORD DE GESTION

Pilotez et contrôlez votre business

Profitez des tableaux de bord de gestion qui sont mis à votre disposition pour avoir une bonne vue d’ensemble de vos activités.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Il est difficile d’avoir une vue d’ensemble de la performance de son activité et d’organiser la centralisation de l’information de sa clientèle. Il faut également assurer la confidentialité et la sécurité de l’information au sein même de l’entreprise et prévenir les fuites internes.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Efficience ® permet au responsable d’entreprise de créer des tableaux de bord de gestion de l’activité, de mieux connaître le profil de la clientèle et d’assurer une traçabilité parfaite de l’activité relative aux comptes de la clientèle de l’entreprise.

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Découvrir

  • Une vue graphique de votre activité

    Obtenez une vue graphique des caractéristiques de votre clientèle et des principaux indicateurs de votre activité.

  • Suivi de l’activité des utilisateurs

    Accédez à tout moment au fil d’activité de votre organisation en ayant un aperçu global ou détaillé des évènements principaux de vos comptes clients.

  • Gestion des accès des employés

    Gérez les accès et les actions de vos employés.

Pax Familia restitue au client la maîtrise de ses données patrimoniales.
Pierre F.
Responsible Estate Planning
Le fait que toute l’information soit rassemblée, traçable et accessible offre au client une vraie tranquillité d’esprit .
Olivier B.
Director Estate Planing
MFO logo-1 eurinvest-logo paribas-logo kerdos-logo

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