ENCODAGE AUTOMATISÉ

Automatisez l’encodage des données clients et simplifiez-vous la vie

Téléchargez et mettez plus facilement à jour les données patrimoniales de vos clients.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Le conseiller consacre une grande partie de son temps à l’encodage et la mise à jour des données de ses clients. Ce travail manuel répétitif et coûteux est souvent source d’erreur.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Efficience® permet l’encodage et la mise à jour automatique de l’information patrimoniale. Grâce à cela, le conseiller pourra consacrer l’essentiel de son temps à l’analyse de cette information afin de mieux conseiller ses clients.

  • 1-1-Import-automatique-des-données
  • 1-2-Données-évolutives
  • 1-3-Indexations

Découvrir

  • Import automatique des données

    Importez directement les données de vos clients via des fichiers Excel et CSV.

  • Données évolutives

    Les données encodées se mettent automatiquement à jour en fonction des paramètres encodés ou des hypothèses d’évolution qui ont été définies.

  • Indexations

    L’indexation périodique de certains de vos revenus ou charges se fait automatiquement.

Pax Familia restitue au client la maîtrise de ses données patrimoniales.
Pierre F.
Responsible Estate Planning
Le fait que toute l’information soit rassemblée, traçable et accessible offre au client une vraie tranquillité d’esprit .
Olivier B.
Director Estate Planing
MFO logo-1 eurinvest-logo paribas-logo kerdos-logo

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