ENCODAGE AUTOMATISÉ

Automatisez l’encodage des données clients et simplifiez-vous la vie

Téléchargez et mettez plus facilement à jour les données patrimoniales de vos clients.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Le conseiller consacre une grande partie de son temps à l’encodage et la mise à jour des données de ses clients. Ce travail manuel répétitif et coûteux est souvent source d’erreur.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Efficience® permet l’encodage et la mise à jour automatique de l’information patrimoniale. Grâce à cela, le conseiller pourra consacrer l’essentiel de son temps à l’analyse de cette information afin de mieux conseiller ses clients.

  • 1-1-Import-automatique-des-données
  • 1-2-Données-évolutives
  • 1-3-Indexations

Découvrir

  • Import automatique des données

    Importez directement les données de vos clients via des fichiers Excel et CSV.

  • Données évolutives

    Les données encodées se mettent automatiquement à jour en fonction des paramètres encodés ou des hypothèses d’évolution qui ont été définies.

  • Indexations

    L’indexation périodique de certains de vos revenus ou charges se fait automatiquement.

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