Le problème que le conseiller rencontre
Le conseiller consacre une grande partie de son temps à l’encodage et la mise à jour des données de ses clients. Ce travail manuel répétitif et coûteux est souvent source d’erreur.
La solution qu’Efficience ®met à disposition
Efficience® permet l’encodage et la mise à jour automatique de l’information patrimoniale. Grâce à cela, le conseiller pourra consacrer l’essentiel de son temps à l’analyse de cette information afin de mieux conseiller ses clients.
Importez directement les données de vos clients via des fichiers Excel et CSV.
Les données encodées se mettent automatiquement à jour en fonction des paramètres encodés ou des hypothèses d’évolution qui ont été définies.
L’indexation périodique de certains de vos revenus ou charges se fait automatiquement.
Dites-nous comment nous pouvons vous aider et nous vous contacterons bientôt