Hubert van de Werve, client B2C, explique comment PaxFamilia a changé son expérience de gestion patrimoniale

Hubert van de Werve est père de cinq enfants et dirige depuis plus de trente ans sa propre entreprise. En 2017, il entendait parler pour la première fois de PaxFamilia, qui à l'époque n'était qu'une idée des fondateurs Guillaume Desclée et Guillaume de Monie afin de faciliter la gestion patrimoniale à l’aide d’un logiciel avancé. Pourtant, Hubert était convaincu de l’initiative et décidait de la soutenir. Avec son épouse Bernadette, il devenait l'une des 120 familles fondatrices de PaxFamilia qui ont fait de la plateforme ce qu’elle est aujourd’hui.

Pendant des mois, Hubert et Bernadette ont partagé leurs expériences et préoccupations concernant la gestion de leur patrimoine et ont fourni du feedback sur la première version de la plateforme. Trois ans plus tard, Hubert est un fervent utilisateur de la plateforme qui comporte déjà plusieurs fonctionnalités importantes au niveau de la gestion patrimoniale. Pourquoi aime-t-il tant travailler avec PaxFamilia ? 

« En utilisant PaxFamilia, j’ai obtenu pour la première fois un aperçu global de mon patrimoine. En même temps, le logiciel m’a poussé à réfléchir à l’organisation de ma succession. Mais les plus grandes forces de la plateforme sont sa neutralité et son indépendance. Vous pouvez consulter et modifier vos données ainsi que stocker vos documents quand et où vous voulez, seul ou avec un conseiller de la banque ou du notaire » raconte Hubert.

« Vous pouvez consulter et modifier vos données ainsi que stocker vos documents quand et où vous voulez, seul ou avec un conseiller de la banque ou du notaire »

 
Établir l’inventaire de l’ensemble de votre patrimoine et mettre en place la traçabilité exigée par la loi

Pour Hubert, PaxFamilia n’entraînait pas une nouvelle méthode de gestion patrimoniale, mais plutôt le début de la gestion de ses actifs. Jamais auparavant Hubert n'avait eu conscience de la valeur totale de ses biens. Grâce au tableau de bord complet et l’inventaire du patrimoine structuré du logiciel, il comprend maintenant de bout en bout l’organisation de son patrimoine. Mais il y a plus.

«Avec PaxFamilia, vous obtenez une idée précise du coût de votre succession et de la meilleure façon de l'organiser.» 

« J’ai non seulement pris conscience de mon patrimoine complet, mais j’ai aussi été encouragé à penser à l’avenir grâce à la fonction ‘succession’ » déclare Hubert. « Avec PaxFamilia, vous obtenez, entre autres choses, une idée précise du coût de votre succession et de la meilleure façon de l’organiser. Cela vous permet d’évaluer les actions possibles et d’envisager un certain nombre de mesures. » 

Gérer son patrimoine à son propre rythme et avec un sentiment de sécurité 

Hubert se connecte à PaxFamilia au gré de ses besoins, d’une fois par an à toutes les semaines. « L’important c’est que je puisse toujours me connecter rapidement et sans difficulté au moment  je veux vérifier ou modifier mes données ou ajouter des documents. Le logiciel vous permet de travailler toujours à votre propre rythme, tant pendant l’installation de votre compte qu’après. » 

« J'ai eu confiance en la société dès le début et j'ai toujours été convaincu que mes données étaient bien sécurisées. » 

Au cours des trois dernières années, PaxFamilia a beaucoup évolué et les développements se sont rapidement succédés. « Le coffre-fort digital, le tableau de bord et l’inventaire du patrimoine sont des fonctions particulièrement pertinentes » affirme Hubert qui a connu l’évolution du prototype et de chaque évolution.

« PaxFamilia est fortement recommandée. J’ai eu confiance en la société dès le début et j’ai toujours été convaincu que mes données étaient bien sécurisées. Le fait que de grandes banques telles que BNP Paribas manifestent aujourd’hui cette même confiance est pour moi la meilleure preuve de la pertinence du logiciel. » 

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