Digitaliser le patrimoine familiale

Améliorez vos conseils financiers et votre expérience client via une plateforme tout en un de gestion patrimoniale.

Digitaliser le patrimoine familiale

Inventaire patrimonial
Outils de planification patrimoniale avancés
Visualisation des structures patrimoniales
Inventaire patrimonial complet de votre client
Outils de planification patrimoniale
connectés aux données de votre client
Visualisation claire des structures patrimoniales
Une interface pour tous vos besoins patrimoniaux

Préservez le patrimoine de vos clients avec des outils personnalisables.

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Portail dédié

Vos clients peuvent accéder leurs informations patrimoniales 24/7.

  • Structure familiale
  • Inventaire patrimonial et des donations
  • Coffre-fort digital
En savoir plus
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Visualisation du patrimoine

Transformer des structures patrimoniales du complexe au simple au travers de diagrammes.

  • Structure de propriété claire
  • Diagramme de structures dynamiques
  • Approche transparente
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Rapports intuitifs

Générer et personnaliser des rapports patrimoniaux complets en quelques clics.

  • Création de templates
  • Bibliothèque de tables et graphiques
  • Exportation en PDF
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Planification Financière

Anticiper et guider vos clients avec des scénarios financiers réalistes.

  • Projections des cash-flows
  • Suivi de l'évolution patrimoniale
  • Évaluation des objectifs financiers
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Simulation de Succession

Planifier et optimiser la succession de vos clients de manière détaillée.

  • Prévoyez l’organisation de l’héritage
  • Réduisez les taxes de succession
  • Gérez les legs de vos clients
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Planning des Objectifs

Suivez les objectifs de vos clients et établissez facilement un plan financier concret pour ceux-ci.

  • Créez et partagez des modèles financiers
  • Surveillez l'évolution des objectifs de vos clients
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Donnez à vos clients des données à jour et fiables

À partir d’une base de données efficace.

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Suivi de tout type d'actifs
Via PaxFamilia, vous pouvez facilement suivre tous les types d'actifs, de passifs ou de donations et contrôler de près leur valeur, cash-flows liés, rendements...
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Accès au patrimoine global
Via l'inventaire du patrimoine et la visualisation de la structure familiale, PaxFamilia vous aide à contextualiser et à comprendre le patrimoine global de votre client.
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Visualisation de données
La possibilité d'afficher tout type de données dans des graphiques et des diagrammes vous aide à comprendre mieux que jamais le patrimoine global de votre client.
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Intégration de données
En connectant des comptes bancaires, des registres d'entreprises ou des bases de données privées au compte PaxFamilia de votre client, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour lui fournir des conseils efficaces.
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Coffre-fort digital
Le coffre-fort digital vous permet de centraliser la documentation patrimoniale de votre client et de la partager avec les membres de sa famille ou ses autres conseillers.
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Gestion des accès aux tiers
En donnant accès aux informations patrimoniales à des tiers de confiance, vous et votre client pouvez collaborer et communiquer plus efficacement que jamais.
Déjà des centaines de conseillers qui innovent
Différents types de conseillers optimisent leurs services avec PaxFamilia:
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