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Bilan Patrimonial

Particulier
65 € / mois facturation annuelle

Particulier

Pour les utilisateurs qui veulent exploiter et partager leurs données avec leurs personnes de confiance, et qui souhaitent un outil de calcul rapide et précis des droits de succession.

Bilan Patrimonial
Structure familiale
Régime matrimonial
Patrimoine couple (2x)
Toutes catégories de biens
Charges/Revenus patrimoniaux
Démembrement propriété
Export données CSV
Reporting de base
Multi-devises
Valeurs évolutives (biens, dettes, donations)
Documentation biens
Stockage documents - 2Go
Multi-accès familial
Annotations doc et biens
Sous-jacents des sociétés
Export PDF
Accès externes

PLANIFICATION FINANCIÈRE
Prévisions cashflow patrimonial
Previsions financières personnelles
Simulations ventes/achats/donations

PLANIFICATION SUCCESSORALE
Inventaire des donations (listing)
Inventaire des donations (reporting)
Procédure décès *
Note post-mortem *
Carnet d'adresse (Notaire, Avocats, etc) *
Indexation des donations
Simulateur successoral de base (dévolution légale) *

* en cours de développement

Demandez une assistance administrative

Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de demander une assistance à domicile pour l’encodage de l’information dans nos systèmes. Plusieurs personnes hautement qualifiées et indépendantes sont à votre disposition pour vous aider dans cette tâche à partir de 60€ HTVA l'heure.