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Perfectionnez vos conseils

PaxFamilia est un logiciel de planification patrimoniale disposant des outils et des intégrations dont vous avez besoin.

Une interface pour vos
besoins patrimoniaux

PaxFamilia est une plateforme sur mesure, personnalisable selon vos propres activités professionnelles. Chaque outil est puissant seul, mais la véritable magie réside dans leur complémentarité.

Interface Client clé en main

Donnez à vos clients un accès 24/7 à leurs informations patrimoniales à travers une interface client adaptée à vos couleurs.

Visualisation du patrimoine

Simplifiez les structures patrimoniales les plus complexes grâce à des diagrammes et des graphiques automatiques.

Planning d'objectifs financiers

Suivez de près les objectifs financiers de vos clients et établissez des plans concrets pour les atteindre efficacement.

Planification patrimoniale

Générez des simulations financières prédictives et commencez à organiser l'avenir financier de vos clients.

Simulateur successoral

Planifiez et organisez la succession de vos clients grâce à des simulations détaillées basées sur leurs données patrimoniales actuelles.

Rapports personnalisables

Générez et partagez instantanément des rapports patrimoniaux intuitifs et élégants pour vos clients.

Voir un exemple de rapport

Connectée à l'écosystème
de la gestion patrimoniale

La connexion entre PaxFamilia et plusieurs bases de données externes et internes vous permet de rassembler les données patrimoniales de votre client en un seul endroit et d’obtenir ainsi une vue complète sur sa situation financière.

300

institutions financières

PaxFamilia peut être connecté à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.

Nombre illimité de

bases de données publiques

Outre les bases de données privées, PaxFamilia est aussi connectée à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.

Nombre illimité de

bases de données & logiciels propres

Grâce à l'API et les outils de gestion des données de PaxFamilia, vous pouvez créer des intégrations robustes entre PaxFamilia et vos propres systèmes.

Comment PaxFamilia est-elle
connectée à cet ensemble ?

Importation de
fichiers externes

PaxFamilia vous permet d'importer et d'exporter des fichiers Excel externes pour que vous disposiez toujours des informations de vos clients les plus récentes.

Connexion API

Grâce à l'API de PaxFamilia, vous pouvez créer des intégrations solides entre la plateforme et d'autres logiciels que vous utilisez.

Des centaines de conseillers nous font déjà confiance
Bakertilly
Deloitte
Titeca
Quaestor
VGD
BNP Paribas
KPMG

La sécurité est dans notre ADN

Vous recherchez l’endroit le plus sûr pour garder les données patrimoniales de vos clients ? Votre recherche vient de s’achever. PaxFamilia se conforme aux normes de sécurité et de confidentialité les plus strictes du secteur bancaire.

Cryptage des données

Les données sur PaxFamilia sont toujours cryptées, tant pendant le transfert qu'au stockage. Elles ne sont révélées qu'à l'utilisateur strictement nécessaire et autorisé.

L'authentification à deux facteurs

En utilisant un système d'authentification à deux facteurs lors de l'enregistrement, nous garantissons qu'il ne peut y avoir d'usurpation d'identité. Personne ne peut prétendre être vous ou votre client et accéder ainsi à vos données confidentielles.

Journal d’activité

Convaincu que la transparence est essentielle pour établir une relation de confiance entre vous et votre client, PaxFamilia inclut un journal d'activité infalsifiable qui enregistre toutes les actions réalisées au sein d'un compte.

Account Service Provider (AISP)

Nous avons été accrédités AISP, ce qui signifie que vous pouvez connecter PaxFamilia à vos services bancaires de confiance. En outre, la licence démontre la confiance que mêmes les plus hautes autorités accordent à la sécurité de notre plateforme.

Tests fréquents de pénétration

Nous sommes régulièrement testés pour tout compromis que notre plateforme peut avoir. Ces tests sont traduits dans des rapports, après quoi nous mettons à jour immédiatement nos politiques de sécurité.

Back-ups réguliers

PaxFamilia est hébergée sur AWS (Amazon Web Services), l'un des fournisseurs des cloud services les plus sûrs d'Europe. AWS effectue et crypte nos sauvegardes en utilisant les dernières techniques. Cela permet de garantir la sécurité de vos données à tout moment.

Conformité GDPR

PaxFamilia respecte les exigences réglementaires de GDPR, mais nous essayons d'aller plus loin. Voilà pourquoi nous avons développé un système de management de la sécurité de l'information (ISMS) performant.

Sur la voie vers ISO 27001

Et nous irons encore plus loin. En 2021, nous voulons vous donner la tranquillité d'esprit à vous et à votre client que vous méritez en obtenant la certification ISO 27001.

Continuité des activités et SLA

Nos politiques sont élaborées pour garantir que, quoi qu'il arrive, nous continuerons à garantir la sécurité de vos données. Les rôles au sein de l'entreprise sont bien définis et notre DPO répondra à toutes vos questions à tout moment.