Plateforme de gestion patrimoniale

Nous aidons les conseillers financiers à servir leurs clients avec une approche globale et structurée de leur patrimoine.

Nous collaborons avec l’ensemble des conseillers qui souhaitent offrir un accompagnement patrimonial global à leurs clients.

Banques
Privée
Les banques utilisent PaxFamilia comme interface principale de relation client en Private Banking et Wealth Management.
Big4Les Big4 utilisent PaxFamilia dans le cadre de leur service « Private client » et « Family Business »
FiduciairesLes fiduciaires utilisent PaxFamilia pour élargir leur offre de services et créer de nouvelles sources de revenus.
Asset
Managers
Les Asset Managers utilisent PaxFamilia pour augmenter la connaissance qu’ils ont de leurs clients et leur proposer des produits adaptés.
Courtiers en
Assurance vie
Les courtiers en assurance vie utilisent PaxFamilia pour proposer des produits d’assurance vie en adéquation avec les objectifs de leurs clients.
Planificateur
financier
Les planificateurs financiers utilisent PaxFamilia pour avoir une base d’information exploitable et mieux conseiller leurs clients grâce aux outils de conseil connectés.
Family
Offices
Les Family Offices utilisent PaxFamilia pour offrir un service digital et créer facilement des rapports de consolidation patrimonial.