PaxFamilia aide les conseillers financiers à connecter les familles à leur patrimoine et à l’ensemble des outils et des sources de données de la gestion patrimoniale.
Construisez une image à 360° de la situation patrimoniale de votre client grâce à des inventaires organisés.
Donnez les bons conseils au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.
Offrez une expérience digitale unique à votre client grâce à une interface client intuitive.
Rassemblez toutes les données patrimoniales de votre client dans un environnement sécurisé et constituez une base de données fiable.
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Maintenez votre base de données patrimoniales à jour avec l’aide de votre client et offrez-lui un accès 24/7 à ses données via une interface client intuitive.
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Faites des projections sur l’évolution du patrimoine et de la succession de votre client à l’aide d’outils de planification et de reporting directement liés à ses données patrimoniales.
Offrez à vos clients une approche globale et structurée de leur patrimoine.
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Offrez à vos clients un service de family office digital clé en main et gagnez en efficacité commerciale.
Télécharger business caseFind out morePréparez l’avenir de votre organisation en proposant à vos clients de nouveaux services de conseil.
Find out moreObtenez une compréhension complète de la situation financière globale et des objectifs de vos clients afin de leur proposer les meilleurs conseils.
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Oui ! PaxFamilia est une solution en marque blanche qui peut être parfaitement adaptée à votre entreprise. Cela signifie que PaxFamilia disparaîtra complètement pour laisser place à votre propre marque : ce seront votre logo et vos couleurs qui apparaîtront sur la plateforme afin que vous puissiez offrir à vos clients une expérience digitale unique et personnalisée.
Oui, l’API de PaxFamilia vous permet de créer des intégrations entre notre plateforme et vos propres outils. Ainsi, vous pouvez collecter toutes les données patrimoniales nécessaires en un seul endroit et obtenir une image globale de la situation financière de vos clients.
PaxFamilia vous permet d’enregistrer et de suivre tous les types de biens, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de sociétés, de comptes bancaires, d’investissements, d’assurances-vie, de dettes ou d’autres biens tels qu’une collection de voiture ou de l’art.
En moins de 24 heures, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctions et les outils de PaxFamilia. Il vous suffit de compléter les informations patrimoniales de votre client pour pouvoir vous lancer sur la plateforme !
PaxFamilia est entièrement conforme au CSSF Cloud Computing Circular. Contactez-nous pour recevoir toute la documentation requise préparée par notre équipe juridique avec l’aide d'un consultant CSSF spécialisé.
familles en Europe consultent et organisent leur patrimoine sur PaxFamilia via leurs conseillers.
conseillers utilisent PaxFamilia pour proposer à leurs clients un service de planification patrimoniale complet.
institutions financières sont connectées à PaxFamilia, facilitant ainsi l’intégration des données patrimoniales.
PaxFamilia permet de positionner l'accompagnement patrimonial de nos clients au coeur de notre offre.
En utilisant PaxFamilia, j'ai obtenu une vue d'ensemble de mon patrimoine et j'ai eu une idée claire de la valeur et des coûts de mon héritage. Grâce à cela, j'étais prêt à organiser convenablement mon avenir financier.
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