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Plateforme de planification patrimoniale

PaxFamilia aide les conseillers financiers à connecter les familles à leur patrimoine et à l’ensemble des outils et des sources de données de la gestion patrimoniale.

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Questions sur PaxFamilia

Quels types d’actifs sont repris dans PaxFamilia ? 
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PaxFamilia vous permet d’enregistrer et de suivre tous les types de biens, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de sociétés, de comptes bancaires, d’investissements, d’assurances-vie, de dettes ou d’autres biens tels qu’une collection de voiture ou de l’art.

Est-il possible d’utiliser PaxFamilia au Luxembourg ?
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PaxFamilia est entièrement conforme au CSSF Cloud Computing Circular. Contactez-nous pour recevoir toute la documentation requise préparée par notre équipe juridique avec l’aide d'un consultant CSSF spécialisé.

Puis-je connecter PaxFamilia à mes propres outils et bases de données?
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Oui, l’API de PaxFamilia vous permet de créer des intégrations entre notre plateforme et vos propres outils. Ainsi, vous pouvez collecter toutes les données patrimoniales nécessaires en un seul endroit et obtenir une image globale de la situation financière de vos clients.

En combien de temps puis-je utiliser PaxFamilia ?
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En moins de 24 heures, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctions et les outils de PaxFamilia. Il vous suffit de compléter les informations patrimoniales de votre client pour pouvoir vous lancer sur la plateforme !

Toujours pas convaincu ?

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familles en Europe consultent et organisent leur patrimoine sur PaxFamilia via leurs conseillers.

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conseillers utilisent PaxFamilia pour proposer à leurs clients un service de planification patrimoniale complet.

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institutions financières sont connectées à PaxFamilia, facilitant ainsi l’intégration des données patrimoniales.

PaxFamilia permet de positionner l'accompagnement patrimonial de nos clients au coeur de notre offre.

En utilisant PaxFamilia, j'ai obtenu une vue d'ensemble de mon patrimoine, ainsi qu'une idée du coût de ma succession. Grâce à cela, je me sens prêt à organiser adéquatement mon avenir financier.