Une nouvelle ère de planification patrimoniale

Abbove est une plateforme d'engagement patrimonial qui aide les conseillers financiers à mieux servir leurs clients avec une approche holistique de leur patrimoine.

Distribué à plus de 32 000 familles par plus de 1 000 conseillers
Des centaines de conseillers innovent déjà
Quaestor
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Titeca
Puilaetco
Bakertilly
Quaestor
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Titeca
Puilaetco
Bakertilly

Un accompagnement patrimonial sur mesure pour chaque client

Comprendre

Construisez une image à 360° de la situation patrimoniale de votre client grâce à des inventaires organisés.

En savoir plus

Servir

Conseillez les bonnes solutions au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.

En savoir plus

Suivre

Donnez les bons conseils au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.

En savoir plus

Pourquoi Abbove ?

Vos données client standardisées et centralisées en un seul endroit

Rassemblez toutes les données patrimoniales de votre client dans un environnement sécurisé et constituez une base de données fiable.

En savoir plus

Engagez votre client dans la planification de son patrimoine

Maintenez votre base de données patrimoniales à jour avec l’aide de votre client et offrez-lui un accès 24/7 à ses données via une interface client intuitive.

En savoir plus

Détectez des opportunités patrimoniales avec de puissants outils de planification

Faites des projections sur l’évolution du patrimoine et de la succession de votre client à l’aide d’outils de planification et de reporting directement liés à ses données patrimoniales.

Pour tout conseiller souhaitant offrir un accompagnement patrimonial plus holistique

Banques privées

Offrez à vos clients une approche globale et structurée de leur patrimoine.

Télécharger une étude de cas
Solution intégrée
Aide à la détection d'opportunités financières
Expérience client digitale
Efficacité du travail et précision des conseils

Family offices

Offrez à vos clients un service de family office digital clé en main et gagnez en efficacité commerciale.

En savoir plus
Données clients à jour et fiables
Interface client accessible 24/7
Diagrammes de structure interactifs
Projections de cash flows

Fiduciaires

Préparez l’avenir de votre organisation en proposant à vos clients de nouveaux services de conseil.

Coffre-fort numérique
Interface client accessible 24/7
Outils de planification patrimoniale flexibles
Rapports clients personnalisables

Asset managers

Obtenez une compréhension complète de la situation financière globale et des objectifs de vos clients afin de leur proposer les meilleurs conseils.

En savoir plus
Agrégation du patrimoine global de vos clients
Connexion à votre système de gestion de portefeuille
Suivi d'objectifs financiers de vos clients
Rapports clients personnalisables

Questions sur Abbove

Puis-je obtenir la plateforme aux couleurs de ma marque?

Oui ! Abbove est une solution en marque blanche qui peut être parfaitement adaptée à votre entreprise. Cela signifie que PaxFamilia disparaîtra complètement pour laisser place à votre propre marque : ce seront votre logo et vos couleurs qui apparaîtront sur la plateforme afin que vous puissiez offrir à vos clients une expérience digitale unique et personnalisée.

Puis-je connecter Abbove à mes propres données et outils ?

Oui, notre API vous permet de créer de puissantes intégrations entre la plateforme et vos propres outils. Vous pouvez ainsi collecter toutes les données nécessaires en un seul endroit et obtenir facilement une vue d'ensemble de la situation financière de vos clients.

Quels types d’actifs sont repris dans la plateforme ?

Abbove vous permet d’enregistrer et de suivre tous les types de biens, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de sociétés, de comptes bancaires, d’investissements, d’assurances-vie, de dettes ou d’autres biens tels qu’une collection de voiture ou de l’art.

En combien de temps puis-je utiliser Abbove ?

En moins de 24 heures, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctions et les outils de Abbove. Il vous suffit de compléter les informations patrimoniales de votre client pour pouvoir vous lancer sur la plateforme !

Est-il possible de contracter Abbove au Luxembourg ?

Abbove est entièrement conforme au CSSF Cloud Computing Circular. Contactez-nous pour recevoir toute la documentation requise préparée par notre équipe juridique avec l’aide d'un consultant CSSF spécialisé.

La base d'information patrimoniale de référence en Europe

32.000

familles en Europe consultent et organisent leur patrimoine sur Abbove via leurs conseillers.

1.000

conseillers utilisent Abbove pour proposer à leurs clients un service de planification patrimoniale complet.

300

institutions financières sont connectées à Abbove, facilitant ainsi l’intégration des données patrimoniales.

"Abbove a transformé notre processus de travail en centralisant les données et en facilitant l'accès à nos gestionnaires de relations et à nos experts. Il offre également une vue d'ensemble claire des actifs, des préférences et des projets de nos clients. Cette richesse d'informations nous permet de préparer efficacement les réunions avec les clients, en utilisant des données précises et actualisées. Ce qui distingue Abbove, c'est sa capacité à adapter ses fonctionnalités aux besoins uniques de chaque client, un aspect crucial pour une institution financière".

"La technologie d'Abbove nous aide à créer une tranquillité d'esprit pour nos clients à partir d'une bonne compréhension de leur patrimoine. Nous pouvons les conseiller à des moments clés de leur vie où ils doivent prendre des décisions importantes pour leur patrimoine, leur situation familiale et leurs objectifs de vie.

Demander une démo

Vous voulez en savoir plus ? Remplissez votre nom et votre adresse email ci-dessous et nous vous contacterons dans les plus brefs délais.

Nous vous remercions ! Votre demande a bien été reçue !
Oups ! Un problème s'est produit lors de l'envoi du formulaire.
En cliquant sur "Accepter tous les cookies", vous acceptez que des cookies soient stockés sur votre appareil afin d'améliorer la navigation sur le site, d'analyser l'utilisation du site et de nous aider dans nos efforts de marketing. Consultez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.