PaxFamilia aide les conseillers financiers à connecter les familles à leur patrimoine et à l’ensemble des outils et des sources de données de la gestion patrimoniale.
Offrez à vos clients une approche globale et structurée de leur patrimoine.
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Offrez à vos clients un service de family office digital clé en main et gagnez en efficacité commerciale.
Find out morePréparez l’avenir de votre organisation en proposant à vos clients de nouveaux services de conseil.
Find out moreObtenez une compréhension complète de la situation financière globale et des objectifs de vos clients afin de leur proposer les meilleurs conseils.
Find out moreComprenez la situation financière globale de vos clients pour leur proposer la solution qui correspond au mieux à leurs objectifs.
Find out moreFormulez des conseils approfondis sur la base des simulations de planification patrimoniale détaillées.
Find out moreGuidez vos clients avec plus de précision en fondant vos conseils sur des données fiables et actualisées provenant d'une base d'informations cohérente.
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Créez une valeur tangible pour vos clients en leur fournissant une interface de gestion patrimoniale clé en main.
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Gagnez en efficacité et optimisez la qualité de vos conseils en connectant les données de vos clients à des outils de planification patrimoniale.
PaxFamilia vous permet d’enregistrer et de suivre tous les types de biens, qu’il s’agisse de biens immobiliers, de sociétés, de comptes bancaires, d’investissements, d’assurances-vie, de dettes ou d’autres biens tels qu’une collection de voiture ou de l’art.
PaxFamilia est entièrement conforme au CSSF Cloud Computing Circular. Contactez-nous pour recevoir toute la documentation requise préparée par notre équipe juridique avec l’aide d'un consultant CSSF spécialisé.
Oui, l’API de PaxFamilia vous permet de créer des intégrations entre notre plateforme et vos propres outils. Ainsi, vous pouvez collecter toutes les données patrimoniales nécessaires en un seul endroit et obtenir une image globale de la situation financière de vos clients.
En moins de 24 heures, vous pouvez commencer à utiliser toutes les fonctions et les outils de PaxFamilia. Il vous suffit de compléter les informations patrimoniales de votre client pour pouvoir vous lancer sur la plateforme !
familles en Europe consultent et organisent leur patrimoine sur PaxFamilia via leurs conseillers.
conseillers utilisent PaxFamilia pour proposer à leurs clients un service de planification patrimoniale complet.
institutions financières sont connectées à PaxFamilia, facilitant ainsi l’intégration des données patrimoniales.
PaxFamilia permet de positionner l'accompagnement patrimonial de nos clients au coeur de notre offre.
En utilisant PaxFamilia, j'ai obtenu une vue d'ensemble de mon patrimoine, ainsi qu'une idée du coût de ma succession. Grâce à cela, je me sens prêt à organiser adéquatement mon avenir financier.
