INFORMATION SUR MESURE

Un avis personnalisé adapté aux exigences du client

Donnez à vos clients l’information patrimoniale qui leur correspond, qu’ils soient novices ou experts.

Démonstration

Le problème du client

Le client reçoit une information sous forme de rapport qui ne correspond pas toujours à ses attentes. Ce rapport est souvent soit trop long, soit trop peu détaillé. Il est peu pratique, peu accessible et peu digeste. La perception du service délivré par le professionnel diminue.

La solution que vous lui proposez

Donnez la possibilité à votre client de consulter son compte en ligne et de produire lui-même les rapports avec l’information qu’il cherche. Envoyez-lui en quelques clics des rapports adaptés à ses besoins quand il en a besoin.

  • 9-1-Vue-patrimoniale-dynamique
  • 9-2-Accès-aux-tiers
  • 9-3-Rapports-personnalisés

Fonctionnalités

  • Vue patrimoniale dynamique

    Le client accède en ligne à la vue d’ensemble du patrimoine familial. Il peut générer en quelques clics les analyses graphiques de son choix ou obtenir le détail de chacun des biens.

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  • Accès aux tiers

    Les autres membres de la famille peuvent accéder eux aussi à la totalité du bilan patrimonial ou être limités à une vue partielle des documents stockés dans le coffre-fort digital.

  • Rapports personnalisés

    Le conseiller peut très facilement produire des rapports détaillés adaptés aux envies du client. Ces rapports sont accessibles en ligne ou peuvent être transmis sous un format électronique.

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