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INTERACTION CLIENT

Communiquez la bonne information au bon moment au bon client

Interagissez avec vos clients de manière proactive et ciblée.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Il est difficile de communiquer efficacement avec son client. Les échanges d’information entre le conseiller et son client ne sont pas toujours pertinents, traçables ou organisés. Chaque client est différent et sa particularité patrimoniale nécessite une information sur mesure.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Efficience® permet de segmenter l’information que le conseiller communique à ses clients en fonction du profil patrimonial de chacun. Il peut ainsi envoyer en temps utile un renseignement profitable à un type de client à intérêt commun. Le client et le conseiller peuvent alors échanger de manière organisée sur chacun des biens composant le patrimoine et ce sous forme de discussion en direct.

  • 6-1-Communication-ciblée
  • 6-2-Annotation-et-documentation-des-biens
  • 6-3-Traçabilité-de-l-activité

Découvrir

  • Communication ciblée

    Envoyez des communications ciblées à vos clients en fonction du détail de leurs avoirs et de leur patrimoine.

  • Annotation et documentation des biens

    Donnez la possibilité aux personnes qui peuvent accéder au compte de vos clients de commenter ou documenter les biens encodés dans le bilan patrimonial.

  • Traçabilité de l’activité

    Suivez en temps réel l’activité (connexions, modifications, etc.) des comptes de vos clients et de vos collaborateurs.
Pax Familia restitue au client la maîtrise de ses données patrimoniales.
Pierre F.
Responsible Estate Planning
Le fait que toute l’information soit rassemblée, traçable et accessible offre au client une vraie tranquillité d’esprit .
Olivier B.
Director Estate Planing
MFO logo-1 eurinvest-logo paribas-logo kerdos-logo

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