Le problème que le conseiller rencontre
Il est difficile de communiquer efficacement avec son client. Les échanges d’information entre le conseiller et son client ne sont pas toujours pertinents, traçables ou organisés. Chaque client est différent et sa particularité patrimoniale nécessite une information sur mesure.
La solution qu’Efficience ®met à disposition
Efficience® permet de segmenter l’information que le conseiller communique à ses clients en fonction du profil patrimonial de chacun. Il peut ainsi envoyer en temps utile un renseignement profitable à un type de client à intérêt commun. Le client et le conseiller peuvent alors échanger de manière organisée sur chacun des biens composant le patrimoine et ce sous forme de discussion en direct.
Envoyez des communications ciblées à vos clients en fonction du détail de leurs avoirs et de leur patrimoine.
Donnez la possibilité aux personnes qui peuvent accéder au compte de vos clients de commenter ou documenter les biens encodés dans le bilan patrimonial.
Suivez en temps réel l’activité (connexions, modifications, etc.) des comptes de vos clients et de vos collaborateurs.
Dites-nous comment nous pouvons vous aider et nous vous contacterons bientôt