De efficiëntie van het vermogensbeheer

Werk efficiënter en biedt een nieuwe ervaring aan uw klanten.

Demonstratie

Efficience ® van PaxFamilia biedt u als adviseur

Meer efficiëntie voor de adviseur

Efficience® helpt vermogensadviseurs in hun werk. De tool biedt concrete oplossingen aan om uw werktijd te optimaliseren en helpt u een beter advies te geven.

Functionaliteiten die u moet kennen

Automatische data-invoer
Zie in detail
Patrimoniale balans
Zie in detail
Gepersonaliseerde rapporten
Zie in detail
Estate planningstool
Zie in detail
Beheer van toegangsrechten
Zie in detail
Interactie met de klant
Zie in detail
Dashboard
Zie in detail
GDPR compliance
Zie in detail

Een betere ervaring voor de klant

Efficience ® biedt uw klant een totaal nieuwe ervaring in het beheer van zijn patrimonium.

Gebruiksvriendelijk
Beschikbaar op 1 veilige plaats
Gemoedsrust
Familiale tevredenheid

Alle informatie is gebundeld , traceerbaar en toegankelijk. Dat bezorgt de klant echte gemoedsrust

Olivier B.
Director Estate Planning
PaxFamilia heeft me de gemoedsrust gegeven die ik al lang zocht.
Pierre F.
Responsible Estate Planning
MFO logo-1 eurinvest-logo paribas-logo kerdos-logo
Geïnteresseerd?

Vraag voor een demonstratie van de tool!

Demonstratie