PATRIMONIALE BALANS

Steun uw advies op een betrouwbare informatiebasis

Een simpele toegang tot een geconsolideerde en gedetailleerde vermogensoverzicht van uw klanten.

Demonstratie

Het probleem dat de adviseur tegenkomt

Klanten communiceren niet altijd het geheel van hun vermogensinformatie aan hun adviseur. Hij riskeert daarom advies te geven op basis van onvolledige of onjuiste informatie.

De oplossing die Efficience ®biedt

Efficience® biedt de klant een patrimoniale balans aan, die hem zal aanzetten tot het verstrekken van een volledige en juiste informatie. Op een intuïtieve manier zal hij de vragen op een gedetailleerde manier beantwoorden. Dit zal resulteren in een getrouwe weergave van zijn vermogen. Hierdoor wordt een exacte berekening van de planning mogelijk.

  • product-image-01
  • product-image-02
  • product-image-03

Ontdekken

  • Grafische analyse « à la carte »

    Krijg een grafische analyse van het geheel of een deel van het vermogen van uw klanten, hun familieleden of hun bedrijven.

  • Gedetailleerde beschrijving van het vermogen

    Krijg toegang tot de gedetailleerde informatie van hun vermogen: algemene beschrijving, type onroerend goed (bijv. opdeling) en analyse van de kosten en inkomen die ze genereren.

  • Digitale kluis

    Centraliseer, organiseer en becommentarieer belangrijke documenten met betrekking tot de activa in een beveiligde digitale kluis.

Meer weten over Efficience?

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen en we contacteren u terug