Gemoedsrust

Een gecentraliseerde en georganiseerde vermogensinformatie

Stel uw klant gerust dankzij de centralisatie van zijn informatie.

Demonstratie

Het probleem dat de adviseur tegenkomt

De klant is bang dat zijn of haar vermogensinformatie onvolledig is en de belangrijke documenten die daarmee verband houden, op verschillende plaatsen verspreid zijn. Hij wil voorkomen dat zijn nalatenschap op de dag van zijn overlijden deze administratieve last moet beheren.

De oplossing die Efficience ®biedt

Houd transacties (bijv. schenkingen) bij en centraliseer alle belangrijke documenten van uw klanten (contracten, akten, rapporten, enz.) in een digitale kluis.

  • 8-1-Bilan-Patrimonial
  • 8-2-Inventaire-des-donations
  • 8-3-Coffre-fort-digital

Functionaliteiten

  • Patrimoniale balans

    Een overzicht aan 360 ° van het familiaal vermogen en een gedetailleerde beschrijving van elk goed.

  • Schenkingsinventaris

    Een volledige en gedocumenteerde inventaris van de gerealiseerde schenkingen binnen de familie. Dus een duidelijk beeld van de situatie die een evenwicht tussen de verschillende leden mogelijk maakt.

  • Digitale kluis

    Een beveiligde plaats waar alle belangrijke documenten met betrekking tot het vermogen van de klant worden opgeslagen en georganiseerd.

Meer weten over Efficience?

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen en we contacteren u terug