AANGEPASTE INFORMATIE

Gepersonaliseerd advies, aangepast aan de noden en zorgen van uw klant

Geef uw klanten passende vermogensinformatie, geschikt aan zijn kennisniveau.

Demonstratie

Het probleem dat de adviseur tegenkomt

De klant ontvangt vermogensinformatie onder de vorm van een rapport dat niet altijd overeenkomt met zijn verwachtingen. Dit rapport is vaak te diepgaand of te uitvoerig. Het is onpraktisch, niet erg toegankelijk en moeilijk te verwerken. De waarneming van de door de adviseur geleverde dienst neemt af.

De oplossing die Efficience ®biedt

Geef uw klant de mogelijkheid om zijn account online te bekijken en zelf rapporten te maken met de gewenste informatie. Maak ook zelf rapporten, aangepast aan zijn profiel.

  • 9-1-Vue-patrimoniale-dynamique
  • 9-2-Accès-aux-tiers
  • 9-3-Rapports-personnalisés

Functionaliteiten

  • Dynamisch vermogensoverzicht

    De klant opent online het overzicht van het familievermogen. Gewenste grafische analyses genereren of de details van elk vermogen opvragen is een muisklik ver.

  • Toegang voor derden

    Andere familieleden kunnen ook toegang krijgen tot de gehele vermogensinventaris of beperkt zijn tot een gedeeltelijk overzicht ervan.

  • Gepersonaliseerde rapporten

    De adviseur kan eenvoudig gedetailleerde rapporten maken die zijn afgestemd op de wensen en het vermogen van de klant. Deze rapporten zijn online beschikbaar en kunnen ook digitaal naar de klant worden verzonden.

Meer weten over Efficience?

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen en we contacteren u terug