INTERACTIE KLANT

Communiceer de juiste informatie op het juiste moment naar de juiste klant

Communiceer op een proactieve en gerichte manier met uw klanten.

Demonstratie

Het probleem dat de adviseur tegenkomt

Het is moeilijk om effectief met uw klant te communiceren. De uitwisseling van informatie tussen de adviseur en zijn klant is niet altijd relevant, traceerbaar of georganiseerd. Elke klant is anders en de specificiteit van zijn vermogen vereist informatie op maat.

De oplossing die Efficience ®biedt

Efficience ® laat toe om de informatie die de adviseur aan klanten verstrekt te segmenteren op basis van hun individuele vermogensprofiel. Het kan tijdige een winstgevende informatie sturen naar klanten met gemeenschappelijke belangen. De klant en de adviseur kunnen vervolgens op een georganiseerde manier informatie uitwisselen over elk van hun activa en dit in de vorm van een live discussie.

  • 6-1-Communication-ciblée
  • 6-2-Annotation-et-documentation-des-biens
  • 6-3-Traçabilité-de-l-activité

Ontdekken

  • Doelgerichte mededelingen

    Stuur doelgerichte mededelingen naar uw klanten op basis van de details van hun activa en hun vermogen.

  • Annotatie en documentatie van het vermogen

    De personen met een toelating kunnen elk ingevoerde informatie becommentariëren of documenteren.

  • Traceerbaarheid van de activiteit

    Volg in real time de activiteit (aanmeldingen, wijzigingen, enz.) van de verschillende accounts.

Meer weten over Efficience?

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen en we contacteren u terug