AUTOMATISCHE INVOER

Automatiseer de invoer van uw klantengegevens en maak u het leven eenvoudiger

Werk de patrimoniale gegevens van uw klanten sneller en automatisch bij zonder zorgen.

Demonstratie

Het probleem dat de adviseur tegenkomt

De adviseur besteedt te veel tijd aan het manueel invoeren en bijwerken van patrimoniale gegevens. Bovendien is het repetitief werk en leidt het tot menselijke fouten.

De oplossing die Efficience ®biedt

Efficience® maakt de invoer en automatische bijwerking van de patrimoniale informatie mogelijk. De adviseur kan hierdoor zijn tijd besteden aan het echte werk. De vermogensinformatie analyseren en zijn klant proactief adviseren.

  • 1-1-Import-automatique-des-données
  • 1-2-Données-évolutives
  • 1-3-Indexations

Ontdekken

  • Automatische data-invoer

    Importeer de gegevens van uw klanten rechtstreeks via Excel- en CSV-bestanden.

  • Vermogensevolutie

    Automatische bijwerking van vermogensdata aan de hand van gewenste parameters. Rendement, inflatie, rente,…

  • Indexeringen

    De periodieke indexering van uw inkomsten of uitgaven gebeurt automatisch.

Meer weten over Efficience?

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen en we contacteren u terug