GEPERSONALISEERDE RAPPORTEN

Verbaas uw klanten met mooie financiële rapporten

Creëer in een paar klikken de mooiste patrimoniale balansen die uw klanten ooit hebben ontvangen.

Demonstratie

Het probleem dat de adviseur tegenkomt

De adviseur formaliseert zijn analyse en advies via rapporten. Er gaapt echter vaak een grote kloof tussen de lage (visuele) kwaliteit van deze rapporten en de hoge toegevoegde waarde van hun inhoud. Bovendien nemen deze rapporten een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag, vaak via Excel of Powerpoint en zijn ze vatbaar voor meerdere fouten. Bij gevolg vermindert de toegevoegde waarde ervan en worden ze daarom weinig gelezen.

Het Probleem Dat De Adviseur Tegenkomt

De adviseur formaliseert zijn analyse en advies via rapporten. Er gaapt echter vaak een grote kloof tussen de lage (visuele) kwaliteit van deze rapporten en de hoge toegevoegde waarde van hun inhoud. Bovendien nemen deze rapporten een aanzienlijke hoeveelheid tijd in beslag, vaak via Excel of Powerpoint en zijn ze vatbaar voor meerdere fouten. Bij gevolg vermindert de toegevoegde waarde ervan en worden ze daarom weinig gelezen.

  • 2-1-Définition-du-format-de-rapport
  • product-image-02
  • product-image-03

Ontdekken

  • Het instellen van het rapportformaat

    Met de ontwerpfunctie “drag-and-drop” kunt u standaard rapportstructuren opmaken evenals hun inhoud en lay-out definiëren.

  • Update van klantengegevens

    Pas het rapportformaat toe aan de klant van uw keuze. Gegevens, grafieken en tabellen worden automatisch aangepast.

  • Uitwisseling van informatie

    Deel het rapport dat handgemaakt werd met uw merk en identiteit met de klant als PDF-bestand of online rapport.

Meer weten over Efficience?

Laat ons weten hoe we u kunnen helpen en we contacteren u terug