Digitaliseer het familievermogen

Til uw financieel advies en klantenervaring naar een hoger niveau via een allesomvattend vermogensplatform.

Digitaliseer het familievermogen

Vermogensinventaris
Vermogensplanningtools
head-slide-03
Vermogensinventaris van de activa en passiva van uw cliënt
Geavanceerde vermogensplanningtools
verbonden met de gegevens van uw cliënt
Duidelijke visualisatie van vermogensstructuren
Een interface voor al uw vermogensbehoeften

Beheer het vermogen van uw cliënten met adviestools naar keuze

tools__icon1
Klantenportaal

Uw cliënten kunnen 24/7 hun vermogensinformatie raadplegen.

  • Familiestructuur
  • Vermogensinventaris
  • Digitale documentenkluis
  • Schenkingsinventaris
Ik wil een demo
tools__icon2
Vermogens-
structurering

Maak via duidelijke diagrammen zelfs de meest complexe vermogensstructuren begrijpelijk.

  • Duidelijke eigendomsvisualisatie
  • Interactieve structuurdiagrammen
  • Look-through aanpak
Ik wil een demo
tools__icon3
Gepersonaliseerde rapporten

Creëer in no-time op maat gemaakte vermogensrapporten

  • Templatedesign
  • Grafieken- en tabellenbibliotheek
  • PDF-export
Ik wil een demo
icon-test
Financiële Planning

Voorspel en begeleid de financiële toekomst van uw cliënten op basis van realistische scenario's.

  • Maak cashflowprognoses
  • Voorspel vermogensevoluties
  • Evalueer financiële doelstellingen
Ik wil een demo
tools__website-test3
Successieplanning

Plan en organiseer de nalatenschap van uw cliënten via gedetailleerde simulaties

  • Voer legaten in
  • Ga na hoe de erfbelasting te verlagen
  • Breng de volledige nalatenschap in kaart
Ik wil een demo
website_icon-test1
Doelstellingen

Monitor de doelstellingen van uw cliënten en stel concrete financiële plannen voor hen op.

  • Volg de doelen op
  • Creëer en deel herbruikbare doeltemplates
Ik wil een demo
Bied uw cliënten betrouwbare en up-to-date data

Via een efficiënte gegevensdatabank

features – 1
Monitoring van activa
Volg alle activa, passiva en schenkingen eenvoudig op (monitor waarden, cashflows, rendementen...).
features__icon-2
Zicht op het totaalplaatje
PaxFamilia plaatst familiale vermogens in hun context via een duidelijke familie- en eigendomsstructuur en laat u en uw cliënt zo het totaalplaatje zien.
features__icon-4
Grafische weergave van data
Vergaar nog meer inzichten door alle soorten data (activagegevens, financiële simulaties, vermogensstructuur...) in grafieken, diagrammen of tabellen te visualiseren.
features__icon-6
Verbinding met externe diensten
Verbind bankrekeningen, bedrijfsregisters of andere privé gegevensbestanden met PaxFamilia en bewaar zo alle informatie die u nodig heeft om doelgericht advies te formuleren op dezelfde plek.
features__icon-3
Digitale documentenkluis
In de digitale documentenkluis kan u contracten, aktes of andere overeenkomsten veilig bewaren en delen met de nodige personen.
features__icon-5
Toegang voor derden
Door familieleden of andere adviseurs van uw cliënten toegang te geven kan u nog efficiënter samenwerken en communiceren.
Honderden adviseurs innoveren al
Verschillende soorten adviseurs optimaliseren hun diensten met PaxFamilia:
logo-01
logo-02
logo-03
logo-04
logo-05

Featured In

logo-07
logo-08

Digitaliseer nu familievermogens