Het platform voor vermogensplanning
PaxFamilia helpt financiële vermogensadviseurs om hun klanten te adviseren met een holistische en gestructureerde aanpak van hun vermogen.
OPLOSSINGEN VOOR U
Uitstekend advies stoelt op een betrouwbare informatiebasis
- WijAggregerenPaxFamilia aggregeert de vermogensinformatie van alle activa en passiva. Het platform is gelinkt aan externe gegevensbronnen om het invoeren van informatie te vergemakkelijken. Watch Video
- WijContextualiserenPaxFamilia geeft context aan informatie via familiestructuren en bedrijfsstructuren. Het platform houdt rekening met het huwelijksregime en de eigendomsstructuur van elk actief om de best mogelijke informatiebasis te bieden.
- WIJ GEVEN AdviseringstoolsPaxFamilia koppelt adviserende tools aan de gegevens van uw klant.De tools voor financiële planning en successieplanning zijn direct verbonden met uw klantgegevens.



Klantentevredenheid komt met een uitstekende digitale ervaring
- DIGITALEInterfaceGeef uw klant 24/7 toegang tot zijn vermogensinformatie.Uw klant heeft toegang tot een duidelijke inventaris van zijn vermogen, schenkingen en kan in een digitale kluis alle documentatie centraliseren. Watch Video
- GEPERSONALISEERDERapporteringMaak in een paar klikken een prachtig, gericht en digitaal vermogensrapport voor uw klanten.Maak in een oogwenk alle soorten rapporten. Kies uw lay-out, voeg grafieken, relevante tabellen of tekst toe en deel deze online met uw klant.
- TOEGANGVoor derdenLaat uw klant toegang geven aan vertrouwde derde partijen tot zijn informatie.Bepaal met uw cliënt wie toegang heeft tot zijn informatie: echtgenoot, kinderen, notaris, enz.



We werken samen met alle soorten adviseurs die hun klanten globaal advies willen geven.
Private
BanksBanken gebruiken PaxFamilia om hun traditionele business te versterken en uit te breiden en waarde toe te voegen aan hun estate planning services.
BanksBanken gebruiken PaxFamilia om hun traditionele business te versterken en uit te breiden en waarde toe te voegen aan hun estate planning services.
Big
FourBig4 gebruiken PaxFamilia om digitale service aan te bieden aan hun particuliere klanten en vennootschappen.
FourBig4 gebruiken PaxFamilia om digitale service aan te bieden aan hun particuliere klanten en vennootschappen.
AccountantAccountants gebruiken PaxFamilia om hun bedrijf te diversifiëren naar diensten met een hogere toegevoegde waarde en nieuwe inkomstenbronnen.
Asset
ManagersAssetmanagers gebruiken PaxFamilia om de kennis over hun klant te vergroten en hun financiële doelstellingen te definiëren.
ManagersAssetmanagers gebruiken PaxFamilia om de kennis over hun klant te vergroten en hun financiële doelstellingen te definiëren.
Insurance
BrokersVerzekeringsmakelaars gebruiken PaxFamilia om hun levensverzekeringen beter te verkopen.
BrokersVerzekeringsmakelaars gebruiken PaxFamilia om hun levensverzekeringen beter te verkopen.
Estate
PlannersEstate planners gebruiken PaxFamilia om te werken aan een consistente informatiebasis en om adviserende tools te gebruiken.
PlannersEstate planners gebruiken PaxFamilia om te werken aan een consistente informatiebasis en om adviserende tools te gebruiken.
Family
OfficesFamily Offices gebruiken PaxFamilia om hun dienst te digitaliseren en de klantrapportering te vergemakkelijken.
OfficesFamily Offices gebruiken PaxFamilia om hun dienst te digitaliseren en de klantrapportering te vergemakkelijken.