OPLOSSINGEN VOOR U
Uitstekend advies stoelt op een betrouwbare informatiebasis
- WijAggregerenPaxFamilia aggregeert de vermogensinformatie van alle activa en passiva. Het platform is gelinkt aan externe gegevensbronnen om het invoeren van informatie te vergemakkelijken. Watch Video
- WijContextualiserenPaxFamilia geeft context aan informatie via familiestructuren en bedrijfsstructuren. Het platform houdt rekening met het huwelijksregime en de eigendomsstructuur van elk actief om de best mogelijke informatiebasis te bieden.
- WIJ GEVEN AdviseringstoolsPaxFamilia koppelt adviserende tools aan de gegevens van uw klant. De tools voor financiële planning en successieplanning zijn direct verbonden met uw klantgegevens.
Klantentevredenheid komt met een uitstekende digitale ervaring
- DIGITALEInterfaceGeef uw klant 24/7 toegang tot zijn vermogensinformatie. Uw klant heeft toegang tot een duidelijke inventaris van zijn vermogen, schenkingen en kan in een digitale kluis alle documentatie centraliseren. Watch Video
- GEPERSONALISEERDERapporteringMaak in een paar klikken een prachtig, gericht en digitaal vermogensrapport voor uw klanten. Maak in een oogwenk alle soorten rapporten. Kies uw lay-out, voeg grafieken, relevante tabellen of tekst toe en deel deze online met uw klant.
- TOEGANGVoor derdenLaat uw klant toegang geven aan vertrouwde derde partijen tot zijn informatie. Bepaal met uw cliënt wie toegang heeft tot zijn informatie: echtgenoot, kinderen, notaris, enz.
