Het platform voor vermogensplanning.

Wij helpen financiële vermogensadviseurs om hun klanten te adviseren met een holistische en gestructureerde aanpak van hun vermogen.

We werken samen met alle soorten adviseurs die hun klanten globaal advies willen geven.

Private
Banks
Banken gebruiken PaxFamilia om hun traditionele business te versterken en uit te breiden en waarde toe te voegen aan hun estate planning services.
Big
Four
Big4 gebruiken PaxFamilia om digitale service aan te bieden aan hun particuliere klanten en vennootschappen.
AccountantAccountants gebruiken PaxFamilia om hun bedrijf te diversifiëren naar diensten met een hogere toegevoegde waarde en nieuwe inkomstenbronnen.
Asset
Managers
Assetmanagers gebruiken PaxFamilia om de kennis over hun klant te vergroten en hun financiële doelstellingen te definiëren.
Insurance
Brokers
Verzekeringsmakelaars gebruiken PaxFamilia om hun levensverzekeringen beter te verkopen.
Estate
Planners
Estate planners gebruiken PaxFamilia om te werken aan een consistente informatiebasis en om adviserende tools te gebruiken.
Family
Offices
Family Offices gebruiken PaxFamilia om hun dienst te digitaliseren en de klantrapportering te vergemakkelijken.