Begrijp het vermogen van uw cliënten door en door
Meer data, meer inzichten, één plaats: dat is waar Abbove voor staat. Verzamel alle vermogensgegevens van uw cliënten in gestructureerde inventarissen en heb altijd de juiste informatie bij de hand.
Plaats de vermogensgegevens van uw klanten in hun persoonlijke context
Verbreed uw klantenkennis door de persoonlijke situatie van uw cliënten te schetsen die de waarde en structuur van hun vermogen bepaalt.
Breng alle personen die verbonden zijn met het vermogen van je klanten in kaart in duidelijke boomstructuren.
Specificeer hun huwelijksregime om het vermogen correct te structureren en te waarderen volgens de toepasselijke wetten.
Verzamel alle soorten vermogensgegevensin gestructureerde inventarissen
Centraliseer alle activagegevens van uw cliënten in één platform en krijg een globaal overzicht over hun volledige bezittingen.
Inventariseer alle activa en passiva
Inventariseer en detailleer alle verschillende activa die deel uitmaken van het vermogen van je klanten. Van onroerend goed, bedrijven, rekeningen, beleggingen, levensverzekeringen en kunst tot leningen of schulden: registreer hun waarde, eigenaren, kasstromen en andere activaspecifieke informatie.
Visualiseer vermogensstructuren
Begrijp het volledige vermogen van uw cliënten in een oogopslag dankzij het interactief structuurdiagram. Dit organigram visualiseert automatisch vermogensgegevens en vereenvoudigt zo de meest complexe vermogensstructuren.
Inventariseer schenkingen en breng ze in evenwicht
Leg een gedocumenteerde inventaris aan van schenkingen die uw cliënten in het verleden uitvoerden. Indexeer de waarde van elke transactie en vergelijk hun actuele waarde voor volledige transparantie tussen elk familielid.
Centraliseer documenten op een veilige plaats
Gedaan met uren zoeken naar het juiste document. Upload samen met uw cliënten alle documenten over hun vermogen in een beveiligde digitale kluis en deel ze met uw cliënten zelf, collega’s of andere vertrouwde partijen.
Bereid de toekomst van uw cliënten voor met duidelijke doelstellingen en actieplannen
Verzeker de ideale toekomst voor uw cliënten door realistische actieplannen op te stellen.
Visualiseer hun toekomst op een duidelijke tijdlijn.
Lijst hun belangrijke levensdoelstellingen op.
Denk actieplannen uit en volg hun voortgang op de voet.
