PAIX FAMILIALE

Une communication financière familiale plus harmonieuse

Offrez des outils favorisant la gouvernance financière intrafamiliale afin d'éviter les conflits.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Les questions d’argent sont souvent des sujets tabous au sein des familles. Le manque de transparence et de communication entre les parents et leurs enfants peut être un élément déclencheur de conflits lors d’une succession. L’entente familiale pourrait être irréversiblement bousculée si les parents n’anticipent pas ces sujets de leur vivant.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Optez pour la clarté en permettant à votre famille d’avoir une vue globale ou détaillée sur le patrimoine qui sera transmis au jour de votre décès. Evitez également des déséquilibres entre les frères et sœurs en prévoyant de votre vivant un juste partage.

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  • 10-2-Situation-des-donations

Fonctionnalités

  • Accès contrôlé à l’inventaire du patrimoine

    Le client peut via un droit de lecture jouer la transparence avec ses proches afin qu’au jour du décès, il n'y ait de mauvaise surprise.

  • Situation des donations

    Le client encode le détail des donations effectuées dans le passé et peut ainsi planifier les donations futures en temps utile et de manière équilibrée par rapport à tous les membres de la famille.

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