OUTILS DE PLANIFICATION FINANCIERE ET SUCCESSORALE

Equipez-vous des meilleurs outils de planification

Conseillez vos clients de manière éclairée avec les outils de planification connectés à leur bilan patrimonial.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Les outils de planification financière et successorale existants sur le marché fonctionnent indépendamment les uns des autres et sont peu intuitifs. L’information qui les alimente est globale et approximative. Elle ne reprend pas les spécificités de chaque bien et ne peut donc pas fournir de résultat pertinent.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Efficience® dispose d’outils de planification financière et successorale faciles à utiliser. Ils permettent la création d’un grand nombre de simulations au sein desquelles les données peuvent être modifiées, supprimées et complétées tout en se basant sur les données initiales qui sont, elles, conservées.

  • 4-1-Une-base-d-information-fiable
  • 4-2-Un-simulateur-de-planification-financière-incomparable
  • 4-3-Un-simulateur-successoral-innovant

Découvrir

  • Une base d’information fiable

    Les simulateurs financiers et successoraux puisent directement l’information détaillée dans le bilan patrimonial pour réaliser leurs simulations et calculs.

  • Un simulateur de planification financière incomparable

    Réalisez des simulations financières en fonction des objectifs spécifiques de vos clients. Obtenez une projection graphique et détaillée de leurs cashflows futurs et de l’évolution de leur patrimoine.

  • Un simulateur successoral innovant

    Le simulateur successoral atteint un degré de précision inégalable tout en restant facile à utiliser. Il permet de réaliser un nombre presque illimité de scénarios qui vous permettent de mieux conseiller vos clients.

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