RAPPORTS PERSONNALISÉS

Épatez vos clients avec de beaux bilans patrimoniaux

Générez en quelques clics les plus beaux bilans patrimoniaux que vos clients n’ont jamais reçus.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Le conseiller formalise son analyse et son conseil au travers de rapports. Pourtant, il y a souvent un grand décalage entre la faible qualité (visuelle) de ces rapports et la haute valeur ajoutée de leur contenu. De plus, ces rapports mettent un temps considérable à être réalisés, souvent via Excel ou Powerpoint et sont sujets à de multiples erreurs. Par conséquent, ils diminuent fortement la valeur ajoutée du service, perçue par le client, et sont donc peu lus.

La solution qu’Efficience ®met à disposition
Efficience® permet au conseiller de créer facilement des bilans patrimoniaux sur mesure pour ses clients en réduisant considérablement le risque d’erreur. Il suffit d’aller puiser l’information patrimoniale précédemment encodée sur la plateforme et la reproduire sous la forme souhaitée.
  • 2-1-Définition-du-format-de-rapport
  • 2-2-Mise-à-jour-des-données-du-clients
  • 2-3-Partage-de-l’information

Découvrir

  • Définition du format de rapport

    L’outil de design « drag-and-drop » vous permet de construire des structures type de rapports, définir leur contenu et leur agencement.

  • Mise à jour des données du clients

    Appliquez le format de rapport au client de votre choix. Les données, graphiques et tableaux s’adapteront automatiquement.

  • Partage de l’information

    Partagez le rapport « brandé » à votre marque et votre identité au client sous la forme d’un fichier PDF ou d’un rapport en ligne.

Pax Familia restitue au client la maîtrise de ses données patrimoniales.
Pierre F.
Responsible Estate Planning
Le fait que toute l’information soit rassemblée, traçable et accessible offre au client une vraie tranquillité d’esprit .
Olivier B.
Director Estate Planing
MFO logo-1 eurinvest-logo paribas-logo kerdos-logo

Vous voulez en savoir plus sur Efficience?

Dites-nous comment nous pouvons vous aider et nous vous contacterons bientôt