TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

Une information patrimoniale centralisée et organisée

Offrez à votre client la sensation de bien-être de savoir que tout est là.

Démonstration

Le problème que le conseiller rencontre

Le client craint souvent que son information patrimoniale soit incomplète et les documents importants liés à celle-ci soient dispersés à plusieurs endroits. Il souhaite éviter qu’au jour de son décès, sa succession doive gérer cette contrainte administrative.

La solution qu’Efficience ®met à disposition

Gardez la trace des opérations réalisées (par exemple: donations) et centralisez l’ensemble des documents importants de vos clients (contrats, actes, rapports, etc.) dans un coffre-fort digital.

  • 8-1-Bilan-Patrimonial
  • 8-2-Inventaire-des-donations
  • 8-3-Coffre-fort-digital

Fonctionnalités

  • Bilan patrimonial

    Une vue d’ensemble du patrimoine familial à 360° et la description détaillée de chaque bien.

  • Inventaire des donations

    Un inventaire complet, détaillé et documenté des donations réalisées au sein de la famille ainsi qu’un état des lieux clair de la situation permettant ainsi un rééquilibrage entre les membres.

  • Coffre-fort digital

    Un espace sécurisé où tous les documents importants relatifs au patrimoine du client sont stockés et organisés.

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