Close
Close
ProductOver onsBronnenBlogBoek een demoBoek een demoContactAanmelden
Close

Platform voor vermogensplanning

PaxFamilia verbindt financiële adviseurs met families, hun vermogens, adviestools en databanken. 

Door 900+ adviseurs aangeboden aan 20K+ gezinnen in Europa
Honderden adviseurs innoveren al met PaxFamilia
Bakertilly
Deloitte
Titeca
Quaestor
VGD
BNP Paribas
KPMG

Software voor elke financiële adviseur

Family offices

Voorzie uw cliënten van kant-en-klare digitale diensten en verhoog uw bedrijfsefficiëntie.

Download Case StudyFind out more
Up-to-date en betrouwbare klantendata
24/7 toegankelijke klanteninterface
Interactieve structuurdiagrammen
Cashflowprojecties- en scenario's

Private banks

Ondersteun uw cliënten met een globaal en gestructureerd beheer van hun vermogen.

Case study BNP Paribas Fortis
Gebruik een geïntegreerde oplossing
Spoor snel opportuniteiten op
Ga voor een digitale klantervaring
Produceer efficiënt en accuraat advies

Accountants

Verzeker de toekomst van uw bedrijf en breid uw aanbod uit met nieuwe adviesdiensten.

Find out more
24/7 toegankelijke klanteninterface
Digitale documentenkluis
Gebruiksvriendelijke vermogensplanningstools
Gepersonaliseerde klantenrapporten

Vermogensbeheerders

Formuleer gegrond advies op basis van gedetailleerde financiële- en successiesimulaties.

Find out more
Erfbelastingscalculator
Schenkingsinventaris met balanceringstool
Diepgaande financiële simulaties
Gepersonaliseerde klantenrapporten

Verzekerings-
makelaars

Begrijp het financiële totaalplaatje van uw cliënten en bied hen op maat gemaakte oplossingen aan.

Find out more
Betrouwbare klantgegevens
Monitoring van financiële doelen
Geïntegreerde vermogensplanningstools
Gepersonaliseerde klantenrapporten

Tax specialists

Formuleer gegrond advies op basis van gedetailleerde simulaties.

Find out more
Erfbelastingscalculator
Schenkingsinventaris met balanceringstool
Diepgaande financiële simulaties
Gepersonaliseerde klantenrapporten

Waarom PaxFamilia ?

Gecentraliseerd databeheer

Baseer uw advies op betrouwbare en up-to-date klantgegevens en begeleid uw cliënten accurater dan ooit.

Lees meer

Intuïtieve klanteninterface

Creëer tastbare meerwaarde voor uw cliënten door hen een white-label en kant-en-klare vermogensinterface aan te bieden.

Lees meer

Krachtige vermogensplanningstools

Verhoog uw werkefficiëntie en advieskwaliteit dankzij krachtige vermogensplannings- en rapporteringstools verbonden met de vermogensgegevens van uw cliënten.

Vragen over PaxFamilia?

Welke soorten activa kan ik invoeren op PaxFamilia?
Expand

PaxFamilia ondersteunt alle soorten activa. Of het nu gaat om vastgoed, vennootschappen, bankrekeningen, beleggingen, levensverzekeringen, schulden of andere activa zoals kunstcollecties, u kan ze eenvoudig registreren en opvolgen op het platform.

Kan ik PaxFamilia gebruiken in Luxemburg?
Expand

Ja, PaxFamilia is volledig in overeenstemming met de CSSF-circulaire inzake cloud computing. Contacteer ons voor alle documentatie die ons juridisch team met de hulp van een gespecialiseerde CSSF-adviseur opstelde.

Kan ik PaxFamilia verbinden met mijn eigen tools en databases?
Expand

Ja, met de API van PaxFamilia kan u integraties bouwen tussen ons platform en uw eigen tools. Zo kan u alle vermogensgegevens van uw cliënt op één plaats verzamelen en een globaal overzicht krijgen over zijn of haar financiële situatie.

Hoe lang duurt het voor ik PaxFamilia optimaal kan gebruiken?
Expand

In minder dan 24u kan u alle tools en functies van PaxFamilia perfect gebruiken zoals het hoort. U hoeft enkel de vermogensgegevens van uw cliënt aan te vullen om volledig van start te gaan.

Nog steeds niet overtuigd?

21K

families in Europa gebruiken PaxFamilia via hun adviseurs om hun vermogen te raadplegen, op te volgen en te organiseren.

905

Adviseurs staan hun cliënten bij in vermogensplanning via PaxFamilia.

300

Financiële instellingen zijn verbonden met PaxFamilia om eenvoudig vermogensgegevens uit te wisselen.

Dankzij PaxFamilia staan onze diensten in vermogensbeheer meer dan ooit centraal.

Dankzij PaxFamilia kreeg ik een globaal overzicht over mijn vermogen en een idee over de waarde en kost van mijn nalatenschap. Daardoor was ik klaar om mijn financiële toekomst goed te organiseren.