Close

Begrijp het vermogen van uw cliënten door en door

Meer data, meer inzichten, één plaats: dat is waar we voor staan. Verzamel alle vermogensgegevens van uw cliënten in gestructureerde inventarissen en heb altijd de juiste informatie bij de hand.

Plaats de vermogensgegevens van uw cliënten in hun persoonlijke context

Verbreed uw klantenkennis door de persoonlijke situatie van uw cliënten te schetsen die de waarde en structuur van hun vermogen bepaalt.

Breng alle personen die een link hebben met het vermogen in kaart in duidelijke boomstructuren.

Specificeer hun huwelijksregime om het vermogen correct te structureren en te waarderen volgens de toepasselijke wetten.

Verzamel alle soorten vermogensgegevens in gestructureerde inventarissen

Centraliseer alle activagegevens van uw cliënten in één platform en krijg een globaal overzicht over hun volledige bezittingen.

Inventariseer alle activa en passiva

Inventariseer en detailleer de verschillende activa en passiva van uw cliënten. Van vastgoed, vennootschappen, rekeningen, beleggingen, levensverzekeringen en kunst tot leningen en schulden: registreer hun waarde, eigenaar(s), cashflows en andere activaspecifieke informatie.

Visualiseer vermogensstructuren

Begrijp het volledige vermogen van uw cliënten in een oogopslag dankzij het interactief structuurdiagram. Dit organigram visualiseert automatisch vermogensgegevens en vereenvoudigt zo de meest complexe vermogensstructuren.

Inventariseer schenkingen en breng ze in evenwicht

Leg een gedocumenteerde inventaris aan van schenkingen die uw cliënten in het verleden uitvoerden. Indexeer de waarde van elke transactie en vergelijk hun actuele waarde voor volledige transparantie tussen elk familielid.

Centraliseer documenten op een veilige plaats

Gedaan met uren zoeken naar het juiste document. Upload samen met uw cliënten alle documenten over hun vermogen in een beveiligde digitale kluis en deel ze met uw cliënten zelf, collega’s of andere vertrouwde partijen.

Bereid de toekomst van uw cliënten voor met duidelijke doelstellingen en actieplannen

Verzeker de ideale toekomst voor uw cliënten door realistische actieplannen op te stellen.

Visualiseer hun toekomst op een duidelijke tijdlijn.

Lijst hun belangrijke levensdoelstellingen op.

Denk actieplannen uit en volg hun voortgang op de voet.

Ook met PaxFamilia:

Understand

Build a 360° view on your client’s complete wealth situation.

Find out more

Adviseren

Adviseer de juiste oplossingen op het juiste moment dankzij krachtige vermogensplanningtools.

Lees meer

Opvolgen

Bied een unieke digitale klantenervaring via een gebruiksvriendelijke interface.

Lees meer

Vragen over hoe u een 360°-beeld van uw cliënten bouwt met PaxFamilia?

Contacteer ons