Meer data, meer inzichten, één plaats: dat is waar we voor staan. Verzamel alle vermogensgegevens van uw cliënten in gestructureerde inventarissen en heb altijd de juiste informatie bij de hand.
Verbreed uw klantenkennis door de persoonlijke situatie van uw cliënten te schetsen die de waarde en structuur van hun vermogen bepaalt.
Breng alle personen die een link hebben met het vermogen in kaart in duidelijke boomstructuren.
Specificeer hun huwelijksregime om het vermogen correct te structureren en te waarderen volgens de toepasselijke wetten.
Centraliseer alle activagegevens van uw cliënten in één platform en krijg een globaal overzicht over hun volledige bezittingen.
Inventariseer en detailleer de verschillende activa en passiva van uw cliënten. Van vastgoed, vennootschappen, rekeningen, beleggingen, levensverzekeringen en kunst tot leningen en schulden: registreer hun waarde, eigenaar(s), cashflows en andere activaspecifieke informatie.
Begrijp het volledige vermogen van uw cliënten in een oogopslag dankzij het interactief structuurdiagram. Dit organigram visualiseert automatisch vermogensgegevens en vereenvoudigt zo de meest complexe vermogensstructuren.
Leg een gedocumenteerde inventaris aan van schenkingen die uw cliënten in het verleden uitvoerden. Indexeer de waarde van elke transactie en vergelijk hun actuele waarde voor volledige transparantie tussen elk familielid.
Gedaan met uren zoeken naar het juiste document. Upload samen met uw cliënten alle documenten over hun vermogen in een beveiligde digitale kluis en deel ze met uw cliënten zelf, collega’s of andere vertrouwde partijen.
Verzeker de ideale toekomst voor uw cliënten door realistische actieplannen op te stellen.
Visualiseer hun toekomst op een duidelijke tijdlijn.
Lijst hun belangrijke levensdoelstellingen op.
Denk actieplannen uit en volg hun voortgang op de voet.
